单位审核推荐：申报人所在工作单位登录申报平台，对申报人的材料进行审核。单位主要审核申报人提供的信息与材料是否真实有效，是否符合申报条件，工作业绩是否属实等。审核通过后，单位在平台上进行推荐操作，并出具单位推荐意见，加盖单位公章。部分地区还要求单位对申报人员情况进行公示，公示期一般不少于 5 个工作日，公示无异议后方可上报 。
资格审查：当地人社部门或评委会组建单位对申报人的资格条件进行审查，检查申报人是否符合申报资格，申报材料是否齐全、规范。若材料不完整或不符合要求，申报人可能需在规定时间内补充或修改材料。
社保要求：部分地区要求申报人在申报时须在当地工作，且近 6 个月连续在当地参保 。如中山市申报由该市各评审评委会评审（认定）的，须提交与个人工作经历相同的全部有效社保凭证（凭证截止时间为提交材料当月） 。在确认申报资格时，需确保自身社保缴纳情况符合当地规定 。
部分专业不侧重论文：卫生、工程、艺术、中小学教师等实践性强的职称系列不将论文作为职称评审的主要评价指标，评价标准中不得简单设立论文数量、影响因子等硬性要求 。这些专业更注重申报人的实践能力、工作业绩、技术创新等方面，如工程系列可通过技术报告、项目成果等作为业绩成果参加职称评审 。
部分地区特殊政策：北京市评职称不需要发表论文，只需完成相应数量的论文，参加论文答辩即可；湖南省申报中级职称不需要论文，申报高级职称只需要发表 1 篇论文 。所以，不同地区政策差异较大，务必关注当地具体规定 。